工作職責
業務拓展與戰略規劃：制定並執行全面且具前瞻性的市場拓展策略，積極開發、吸納及管理高淨值及超高淨值客戶群。
定制化財富方案：深入理解客戶及家族的個性化需求，提供全方位、量身定制的財富管理、資產配置、家族傳承及諮詢服務。
昇恆平台資源整合： 善用昇恆靈活的生態圈、開放式產品平台與優質資源，主動發掘業務機遇，為客戶提供創新且具競爭力的綜合解決方案。
跨機構戰略合作：與外部合作夥伴、金融機構、投資平台及專業服務機構建立並維繫緊密合作關係，推動業務戰略高效落地。
合規與風控管理：嚴格恪守監管標準，主動推進客戶及其關聯方的「了解客戶」與盡職調查流程，確保業務運營全面符合合規要求。

入職要求     
行業經驗：具備 8 年或以上客戶關係管理經驗，深耕私人銀行、外部資產管理或家族辦公室領域，並擁有服務高淨值客戶的卓越往績。
業績表現：在資產規模增長、資產管理及業務創收方面具備可被證實的成功紀錄。     
戰略視野：具備優秀的商業規劃能力，能獨立制定策略、開拓市場並推動業務持續增長。     
市場網絡：擁有廣闊的高端人脈網絡，對亞洲主要市場（尤其是大中華區）的監管環境、市場動態及商業文化有深刻理解。
溝通與協調：具備卓越的領導力、強大的利益相關者管理能力及出色的複雜問題解決技巧。
語言能力：具備極佳的中英文書寫能力，並能以流利的廣東話、英語及普通話進行商務談判與溝通。