工作职责
业务拓展与战略规划：制定并执行全面且具前瞻性的市场拓展策略，积极开发、吸纳及管理高净值及超高净值客户群。
定制化财富方案：深入理解客户及家族的个性化需求，提供全方位、量身定制的财富管理、资产配置、家族传承及咨询服务。
昇恒平台资源整合： 善用昇恒灵活的生态圈、开放式产品平台与优质资源，主动发掘业务机遇，为客户提供创新且具竞争力的综合解决方案。
跨机构战略合作：与外部合作伙伴、金融机构、投资平台及专业服务机构建立并维系紧密合作关系，推动业务战略高效落地。
合规与风控管理：严格恪守监管标准，主动推进客户及其关联方的「了解客户」与尽职调查流程，确保业务运营全面符合合规要求。

入职要求 
行业经验：具备 8 年或以上客户关系管理经验，深耕私人银行、外部资产管理或家族办公室领域，并拥有服务高净值客户的卓越往绩。
业绩表现：在资产规模增长、资产管理及业务创收方面具备可被证实的成功纪录。 
战略视野：具备优秀的商业规划能力，能独立制定策略、开拓市场并推动业务持续增长。 
市场网络：拥有广阔的高端人脉网络，对亚洲主要市场（尤其是大中华区）的监管环境、市场动态及商业文化有深刻理解。
沟通与协调：具备卓越的领导力、强大的利益相关者管理能力及出色的复杂问题解决技巧。 语言能力：具备极佳的中英文书写能力，并能以流利的广东话、英语及普通话进行商务谈判与沟通。